Kalifornian ruosteiset kukkulat
Ja San Franciscon ne
Ovat siellä
Voi suru

Kaikkialla kerran soinut folk
On niin hiljainen nyt
Mutta Woody ei
Hello there!

Refrain:
Joan on maailman ihanin nainen
Surullinen nainen joka laulaa vaan
Joan on maailmalta palkaksi saanut
Timantit ja ruosteen ja laulaa vaan

Kulkijoiden lauluja laulaa se
Ja niiden jotka jäivät
Olen yksinäinen
Tule kotiin

Kotiseudulle jos kerran palaat
Puuvillapellon laidalla
Kitara soi
Uudestaan

Refrain

Kalifornian ruosteiset kukkulat
Ja San Franciscon ne
(2x)

Refrain